银行理财经理工作总结模板

2025-03-22 12:01:02 docx文件 标签: 金融类工作总结 总结
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  结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作。
  1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以六年多的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。
  2、在营销方面:“优质的服务是的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。
  3、在内控方面:以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。
  4、在自我学习与提高方面:以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如:,个人理财,afp后续培训等等
  过去一年各项工作还是较好的完成了,问题也还是存在的。
  在业务的积累与学习方面:知识不够全面,因为客户的需求是全方面的,以目前的知识面是不够的。今....

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